发布时间:2018年10月1日 发布机构:网贷之家 |
2018年9月P2P网贷行业的成交量为1107.37亿元,环比下降7.2%,同比下降52.91%。本月行业成交量继续上月下降趋势,主要还是受这几个月风险的集中爆发、出借人信心受挫的影响,再加上大部分平台已进入自律合规检查阶段,为尽快完成合规,也有意压缩规模。但值得注意的是,成交量的下降速度有所放缓,表明行业情绪有所好转,出借人的信心也开始逐渐恢复。
图 1 P2P网贷行业成交量走势
数据来源:网贷之家研究中心
P2P网贷行业融资热度趋冷,本月仅发生1例融资事件,是由玖富集团获得的XXI集团E轮融资,这是玖富在今年上半年公布完成D轮融资后的又一轮融资。
表1 2018年9月P2P网贷平台融资明细
平台 |
地区 |
风投金额 |
融资轮次 |
|
玖富集团 |
- |
E轮 |
XXI集团 |
资料来源:网贷之家研究中心
2018年9月中国网贷景气指数为79.55,延续上月下降趋势。因为网贷景气指数是同比去年计算得出,近半年行业风险集中爆发,行业发展进入预冷,再加上合规备案在即,大部分平台的成交量、人气同比去年9月都有所下降,致使行业整体景气指数下降。
图 2 P2P网贷行业景气指数
数据来源:网贷之家研究中心
从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入的30个省市中,9月有13个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京、上海和广东,9月的成交量分别为355.01亿元、289.38亿元和271.65亿元。上海下降幅度最大,高达11.72%,北京也下降5.79%,广东本月下降幅度相对小,环比下降1.62%,浙江本月环比下降幅度也高达15.47%。
9月有17个地区的成交量出现了环比下降,其中青海、广西、贵州、吉林和宁夏5地区下降幅度超过20%。
图 3 2018年9月全国各省市P2P网贷成交量
数据来源:网贷之家研究中心
注:颜色越深表示该地区成交量越大。
如下图所示,截至2018年9月底,P2P网贷行业正常运营平台合计待还本金总量为8536.71亿元,环比下降5.49%。本月行业待还本金继续延续下降走势,主要是因为行业负面情绪较多,活跃出借人数下降,行业整体成交低迷所致。
图 4 P2P网贷行业待还本金走势
数据来源:网贷之家研究中心
从各省市分布看,北京、上海、广东三省市待还本金分别为3470.05亿元、2623.80亿元、1290.90亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了86.51%,三个地区的待还本金环比上月均小幅下降,其中广东环比下降幅度最大,为10.64%。浙江9月底的待还本金排名全国第四位,待还本金为606.09亿元,环比上月下降11.86%。
图 5 主要省市待还本金对比
数据来源:网贷之家研究中心
二、 网贷平台数量与人气
截至2018年9月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1561家,相比8月底减少了29家。据不完全,9月停业及问题平台数量为34家,环比下降49.25%,8月停业及问题平台数量为67家。
由于近几个月平台问题事件不断,从平台的运营状况及其发布的公告内容看,之前设定的跑路、提现困难、经侦介入、停业、转型五个类型已经无法准确匹配平台的真实情况,因此从本月月报开始将新增3个问题平台类型标签,分别为延期兑付、暂停发标、网站关闭,具体标签判断依据如下表2所示(注:平台发布展期公告,继续发标的平台不属于问题平台,仍计入正常运营平台)。9月的34家停业及问题平台中按类型可分为延期兑付12家、经侦介入6家、暂停发标6家、提现困难4家、停业3家、网站关闭2家以及跑路1家。
9月没有新上线平台。截至2018年9月底,累计停业及问题平台达到4856家,P2P网贷行业累计平台数量达到6417家(含停业及问题平台)。(注:部分停业及问题平台发生在历史期,因此累计停业及问题平台数量有所调整。)
表 2 停业及问题平台类型标签及判断依据
标签 |
判断依据 |
跑路 |
1、网站打不开,400热线打不通; 2、用户反馈联系不上,客服QQ不在线或无响应; 3、第三方曝光平台人去楼空或者网贷之家员工走访证实; 4、起初因为提现困难曝光,后彻底失联的平台 |
提现困难 |
无法提现或者大面积逾期限制提现,平台无公告表示未来将进行兑付 |
停业 |
1、长时间停止发标,新闻、公告长时间未更新,平台无负面舆情消息; 2、平台公告停止线上业务 |
转型 |
平台停止原有P2P出借端业务,转型做其他业务 |
经侦介入 |
因为XX机关介入,平台资金冻结或者停业,进行立案 |
暂停发标 |
长时间停止发标,跟客服进行确认可以联系,平台公告、新闻仍然有更新 |
延期兑付 |
|
网站关闭 |
平台网站打不开,网上没有该平台暂停业务的相关消息(负面舆情等) |
数据来源:网贷之家研究中心
图 6 P2P网贷行业正常运营平台数量走势
数据来源:网贷之家研究中心
本月没有新上线平台。9月正常运营平台数量超过百家的地区有广东、北京、浙江、上海四个地区,分别为313家、295家、198家、187家,四个地区累计正常运营平台数量跌破1000家,为993家,占行业正常运营平台数量的比例为63.61%,四个地区的平台数量均出现下降。黑龙江、宁夏、甘肃、内蒙古、海南、青海六个地区正常运营平台数量均不足10家,排名全国尾端。
停业及问题平台主要分布在广东、浙江、上海三个地区,分别达到9家、8家和7家。其余地区的停业及问题平台数量均不超过3家。
图 7 2018年9月各省运营平台、停业及问题平台数量
数据来源:网贷之家研究中心
由于本月停业及问题平台数量共计34家。截至2018年9月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为146.4万人(不考虑去重情况),涉及贷款余额约为1096.9亿元。
表 3 停业及问题平台表
时间 |
停业及问题平台数 |
涉及投资人数 |
涉及贷款余额 |
(万人) |
(亿元) |
||
2013年及之前 |
93 |
1.6 |
16.1 |
2014年及之前 |
394 |
6.3 |
68.2 |
2015年及之前 |
1688 |
27.7 |
171.1 |
2016年及之前 |
3429 |
45.2 |
258.1 |
2017年及之前 |
4039 |
57.3 |
332.9 |
2018年9月及之前 |
4856 |
146.4 |
1096.9 |
数据来源:网贷之家研究中心
9月P2P网贷行业停业及问题平台数量环比下降近50%,共计34家。其中类型占比最高的为延期兑付类型平台,占比达到了35.30%,经侦介入和暂停发标的类型占比均为17.65%。提现困难的类型占比为11.76%,停业和网站关闭的类型占比不足10%,分别为8.82%和5.88%。此外,可以发现跑路类型的占比仅为2.94%。这组数据也足以说明目前行业中退出的平台多以延期进行资金兑付、暂停发标为主,例如跑路、提现困难等恶性的退出方式比例较少。
图 8 停业及问题平台事件类型分布
数据来源:网贷之家研究中心
9月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为241.64万人、274.35万人,其中活跃投资人数环比下降7.25%,活跃借款人数环比下降9.08%。由于投资人仍然以谨慎、观望为主,使得投资人数出现下滑。借款端由于不少投资人进行债转退出,部分成交资金与债转进行撮合,导致平台借款端业务撮合的规模下降,借款人数也出现较大下降。本月投资人数和借款人数虽然仍然出现下降,但是下降幅度相比上月已经有所缓解。
图 9 投资人数、借款人数走势
数据来源:网贷之家研究中心
2018年9月,网贷行业综合参考收益率为10.30%,创近两年新高,环比上升28个基点(1个基点=0.01%),同比上升77个基点。本月综合参考收益率继续走高,主要是因为近期出借人投资活跃度相对较低,平台为留存存量并获取新用户,增加用户粘性,不少平台进行了参考加息活动。
图 10 P2P网贷行业综合参考收益率走势
数据来源:网贷之家研究中心
主流综合参考收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为68.36%,较上月上升0.44个百分点;其次为综合参考收益率在12%-18%的平台,占比为21.13%,8%以下低息平台占比有所上升,为9.87%,24%及以上的高息平台占比仅为0.20%。
图 11 各综合参考收益率区间的平台数量分布
数据来源:网贷之家研究中心
9月份进入的全国30个省市中,甘肃、青海、浙江等16个省份综合参考收益率低于全国水平(10.30%),甘肃综合参考收益率最低,为5.66%。上海本月综合收益稍高于率高于全国水平,为10.41%,环比上升33个基点;北京本月综合参考收益率也高于全国水平,为10.42%,环比上升35个基点;广东本月综合参考收益率为10.59%,环比下降9个基点。综合参考收益率最高的三省市分别是广西、河南和湖北,分别为13.27%、12.29%和12.14%。
从9月各省市网贷综合参考收益率变动情况来看,30个省市中,共有14个省市的综合参考收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是甘肃、湖北和安徽,分别下降了56、46和40个基点。而综合参考收益率上升的16个省市中,上升幅度最大的是天津、山东和黑龙江,分别上升了146、105和103个基点。
图 12 各省P2P网贷综合参考收益率对比
数据来源:网贷之家研究中心
9月网贷行业平均借款期限为14.87个月,环比拉长0.28个月,同比拉长了5.97个月。近一年P2P网贷行业平均借款期限接连创新高,主要是因为随着合规整改的持续进行,大部分期限较短的不合规产品已经下架,且存量已基本消化完成。
图 13 各月平均借款期限走势
数据来源:网贷之家研究中心
从P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,64.42%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为24.65%,环比上升4.01个百分点;3-6个月区间的平台占比为37.16%,环比下降了2.19个百分点。12个月及以上的平台占比为7.59%,环比下降了0.73个百分点。
图 14 各借款期限区间平台数量占比
数据来源:网贷之家研究中心
9月进入的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(14.87个月),分别为22.06、19.02个月。借款期限较短的三省市是河北、河南和黑龙江,分别为2.85、2.78、2.46个月。
图 15 各省平均借款期限对比
数据来源:网贷之家研究中心
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