发布时间:2018年9月1日 发布机构:网贷之家 |
2018年8月P2P网贷行业的成交量为1193.27亿元,环比7月下降17.57%,同比下降52.18%。本月行业成交量延续上月下降趋势,虽然本月出现问题的平台数量有所下降,行业负面情绪有所好转,但出借人信心仍有不足,再加上不少平台为尽快合规备案,也在压缩规模,综合影响本月成交量下降。
图 1 P2P网贷行业成交量走势
数据来源:网贷之家研究中心
受行业情绪和监管政策的不确定影响,本月仅发生1例融资事件,即点融获得的4000万美元融资,本轮融资将主要用于金融技术创新和强化优质资产的布局,加强对大连金融云、供应链金融等金融科技项目研发方面的投入。
表1 2018年8月P2P网贷平台融资明细
平台 |
地区 |
风投金额 |
融资轮次 |
|
点融 |
4000万美元 |
- |
大连金融产业投资集团有限公司 |
资料来源:网贷之家研究中心
2018年8月中国网贷景气指数为84.09,延续上月下降趋势。因为网贷景气指数是同比去年计算得出,8月由于近期问题平台的大幅增加、出借人信心下降以及监管要求平台总量较2017年6月增长幅度不能较大的原因,大部分平台的成交量、人气同比去年8月都有所下降,致使行业整体景气指数下降。
图 2 P2P网贷行业景气指数
数据来源:网贷之家研究中心
从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入的30个省市中,8月有10个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京、上海和广东,8月的成交量分别为376.82亿元、327.78亿元和276.11亿元。北京和上海分别环比下降19.63%、8.27%,广东本月下降幅度相对小,环比下降2.04%,浙江本月环比下降幅度较大,高达37.6%。
8月有20个地区的成交量出现了环比下降,其中新疆、甘肃、黑龙江、河南和湖北5地区下降幅度超过50%。
图 3 2018年8月全国各省市P2P网贷成交量
数据来源:网贷之家研究中心
注:颜色越深表示该地区成交量越大。
如下图所示,截至2018年8月底,P2P网贷行业正常运营平台合计待还本金总量为9032.84亿元,环比下降530亿。本月行业待还本金的下降速度放缓,一是因为本月出现问题的平台数量减少,二是行业情绪有所缓和。
图 4 P2P网贷行业待还本金走势
数据来源:网贷之家研究中心
从各省市分布看,北京、上海、广东三省市待还本金分别为3516.63亿元、2702.82亿元、1444.57亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了84.85%,三个地区的待还本金环比上月均有小幅下降,其中广东环比下降幅度最大,为6.24%。浙江8月底的待还本金排名全国第四位,待还本金为687.63亿元,环比上月下降14.98%。
图 5 主要省市待还本金对比
数据来源:网贷之家研究中心
二、 网贷平台数量与人气
截至2018年8月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1595家,相比7月底减少了50家。据不完全,8月停业及问题平台数量为63家,有13家为新发现停业及问题平台,非上月1645家中的正常运营平台。63家停业及问题平台中有问题平台58家,其中提现困难44家、跑路8家、经侦介入6家(平台展期、部分项目逾期仍在发标的平台不计入问题平台);停业转型平台5家。8月没有新上线平台。截至2018年8月底,累计停业及问题平台达到4811家,P2P网贷行业累计平台数量达到6406家(含停业及问题平台)。(注:部分停业及问题平台发生在历史期,因此累计停业及问题平台数量有所调整。)
图 6 P2P网贷行业正常运营平台数量走势
数据来源:网贷之家研究中心
本月没有新上线平台。8月正常运营平台数量超过百家的地区有广东、北京、浙江、上海四个地区,分别为325家、305家、204家、192家,四个地区累计正常运营平台数量为1026家,占行业正常运营平台数量的比例为64.33%,四个地区的平台数量均出现下降。黑龙江、宁夏、甘肃、内蒙古、海南、青海六个地区正常运营平台数量均不足10家,排名全国尾端。
进入的30个省市中,有21个省市没有发生问题平台,包括跑路、提现困难、经侦介入。停业及问题平台主要分布在浙江、上海、广东、北京等地,其中浙江、上海两地的停业及问题平台数量超过10家,分别达到23家、15家。广东、北京的停业及问题平台数量均为8家。
图 7 2018年8月各省运营平台、停业及问题平台数量
数据来源:网贷之家研究中心
由于本月问题平台数量有58家,涉及较多贷款余额和投资人数。截至2018年8月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为132.2万人(不考虑去重情况),涉及贷款余额约为960.5亿元,相比上月上升近200亿元。
表 2 停业及问题平台表
时间 |
停业及问题平台数 |
涉及投资人数 |
涉及贷款余额 |
(万人) |
(亿元) |
||
2013年及之前 |
93 |
1.6 |
16.1 |
2014年及之前 |
394 |
6.3 |
68.2 |
2015年及之前 |
1688 |
27.7 |
171.1 |
2016年及之前 |
3429 |
45.2 |
258.1 |
2017年及之前 |
4039 |
57.3 |
332.9 |
2018年8月及之前 |
4811 |
132.2 |
960.5 |
数据来源:网贷之家研究中心
8月P2P网贷行业停业及问题平台数量相比7月出现明显下降,不过仍有58家问题平台, 5家停业转型平台。其中,提现困难类型占比最多,达到了69.84%,跑路类型占比为12.70%,经侦介入类型占比为9.52%,停业类型占比均为7.94%。由于7月问题平台大增,投资人异常谨慎,造成平台资金压力巨大,部分平台因此无法坚持继续运营,纷纷宣布分期兑付暂停发标,导致问题平台数量仍然高企。
图 8 停业及问题平台事件类型分布
数据来源:网贷之家研究中心
8月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为260.53万人、301.75万人,其中活跃投资人数环比下降22.08%,活跃借款人数环比下降19.57%。本月投资人数和借款人数继上月出现下降后进一步下降,人气大幅度下降仍然与近期停业及问题平台数量大增有关,投资人开始谨慎投资、观望情绪弥漫。而借款人这端,由于不少投资人选择债转退出,部分成交资金与债转进行撮合,导致平台借款端业务撮合的规模下降,导致借款人数也出现较大下降。
图 9 投资人数、借款人数走势
数据来源:网贷之家研究中心
2018年8月,网贷行业综合参考收益率为10.02%,达到近一年最高水平,环比小幅上升26个基点(1个基点=0.01%),同比上升53个基点。本月综合参考收益率小幅回升,主要是因为部分平台债转项目较多,且债转参考利率一般高于其他项目,致使部分平台参考收益率提高,再加上不少平台为增加投资人续投率,进行了参考加息活动,综合原因使得本月综合参考收益率继续走高。
图 10 P2P网贷行业综合参考收益率走势
数据来源:网贷之家研究中心
主流综合参考收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为67.92%;其次为综合参考收益率在12%-18%的平台,占比为22.38%,8%以下低息平台占比有所下降,为8.30%,24%及以上的高息平台占比仅为0.49%。
图 11 各综合参考收益率区间的平台数量分布
数据来源:网贷之家研究中心
8月份进入的全国30个省市中,甘肃、青海、浙江等17个省份综合参考收益率低于全国水平(10.02%),甘肃综合参考收益率最低,为6.22%。上海本月综合参考收益率稍高于全国水平,为10.08%,环比上升2个基点;北京本月综合参考收益率也高于全国水平,为10.07%,环比上升5个基点;广东本月综合参考收益率为10.68%,环比上升77个基点。综合参考收益率最高的三省市分别是广西、湖北和河南,分别为13.38%、12.6%和12.3%。
从8月各省市网贷综合参考收益率变动情况来看,30个省市中,共有16个省市的综合参考收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是黑龙江、湖南和新疆,分别下降了195、96和71个基点。而综合参考收益率上升的14个省市中,上升幅度最大的是广西、广东和云南,分别上升了90、77和56个基点。
图 12 各省P2P网贷综合参考收益率对比
数据来源:网贷之家研究中心
8月网贷行业平均借款期限为14.59个月,环比拉长1.6个月,同比拉长了5.49个月。本月平均借款期限继续创新高,达到历史最高水平。
图 13 各月平均借款期限走势
数据来源:网贷之家研究中心
从P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,63.44%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为20.64%,环比下降了5.4个百分点;3-6个月区间的平台占比为39.34%,环比增加了2.7个百分点。12个月及以上的平台占比为8.33%,环比下降了0.13个百分点。
图 14 各借款期限区间平台数量占比
数据来源:网贷之家研究中心
8月进入的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(14.59个月),分别为22.78、17.52个月。借款期限较短的三省市是天津、江西和河北,分别为3.01、2.96、2.92个月。
图 15 各省平均借款期限对比
数据来源:网贷之家研究中心
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